Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая былую привязанность в яростную вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, не замечая зловещих предзнаменований судьбы.
